Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью местной девушки Аннушки. Их чувства оказались столь сильны, что он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебрались её сестры и мачеха, получив все блага, о которых прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом царя, коварные родственницы подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны, обрекая на гибель.